Küresel piyasalarda hafta ortasında karışık seyir hakimdi. Avrupa’da enerji krizinin yolaçtığı sanayi üretimindeki büyük azalma endeksleri aşağı çekti. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Georgieva, Ukrayna'daki savaşın ekonomik sonuçlarından doğrudan etkilenen Avrupa’yı, sert kışın toplumsal huzursuzluğa yol açabileceği konusunda uyardı.  ABD’de ise Ağustos ÜFE’nin tahminlerin gerisinde kalması olumlu algılandı. Ancak dolar kazanımlarını korudu, 10 yıllık tahvil getirileri yüksek kaldı, altındaki gerileme devam etti.. Brent petrol 93, Bitcoin 20 bin dolardan işlem gördü. Bugün yurtiçinde Ağustos bütçe dengesi, İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ABD’de Ağustos perakende satışlar (0.6) var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk defa katılacağı Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı gündemin ilk sırasında yeralıyor.

AVRUPA OUT, TÜRKİYE IN

Rusya’nın gaz akışını durdurması sonrası Avrupa’da fabrikalar 10 kat artan elektrik ve doğalgaz faturaları sebebiyle kapanmaya başladı. Enerji maliyetlerindeki aşırı artış nedeniyle üretim yapılamıyor. Alman hükümeti, ülkenin en büyük gaz ithalatçısı Uniper SE’deki payını yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı ve tarihi bir adımla şirketi tamamen kamulaştırmayı değerlendiriyor. Temmuz ayında 20 milyar euro’luk destek paketini kullanan Uniper, hâlâ devletten yardıma muhtaç vaziyette. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise üye ülkelerin enerji kriziyle başa çıkması için düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerden 140 milyar euro toplayacaklarını söyledi. Avrupa’ ekonomisindeki duraklama üzerine siparişler Türkiye’ye kayacak, sanayicilerin bu büyük fırsattan yararlanarak büyük kazanç sağlayacak. Uluslararası kredi kuruluşu Fitch ülke ekonomisinin güçlü tüketim ve ihracat artışıyla büyüyen Türkiye'nin Gayri safi yurtiçi hasıla artışını 2022'de  4.5'tan 5.2'ye yükseltti. 

BİST’TE DÜZELTME TAMAMLANDI

Borsa İstanbul önceki günkü %6’lık düşüşün izlerini sildi sert satışlarla 3277 puana inmesine rağmen günü 3446 puanla artıda tamamlamayı başardı. İşlem hacmi 72.9 milyar lira oldu. Banka hisseleri %9.39’luk kayıpla ilk sırada yeraldı. Onu 2.98 ile gayrimenkul izledi. Ancak teknoloji sektörü 5.52’lik yükselişiyle ilk sırada yeraldı. İletişim 5.05, ulaştırma 4.39, enerji ve yiyecek 3.17’lik yükselişle onları izledi. Aselsan  tavan görerek en çok kazandıran hisse oldu. Borusan Yatırım AG Anadolu Grup ve Teknosa değer artışıyla ilk sıralarda yer alan diğer hisseler. En aktif kağıtlar Emlak Konut Kardemir D Akbank Aselsan ve Şişecam oldu. Viop, yurt dışında ekstra bir durum olmazsa piyasa yukarı gitmeye devam, diyor. Özellikle banka hisselerinde sert düşüşten sonra tepki alımı görülebilir. Hükümetin başlattığı dev konut projesi iki ay boyunca piyasada büyük hareketlilik yaşatacak. Daha ilk günden 500 binle rekor başvuru oldu. Endeks 3500 puanı aşarsa yükseliş trendi başlamış olacak. Enerji, çimento ve iletişim sektörlerinde pozisyon açılması tavsiye ediliyor. THY (74.30 – 74.45); KORDS (55.00 – 55.15); KERVT (7.63 – 7.77); İPEKE (19.59 – 19.68); HEKTAŞ (42.10 – 42.23); AKSEN (29.46 – 29.57); AYDEM (13.52 – 13.66); BUÇİM (4.21 – 4.36); ÇİMSA (60.60 – 61.50); GESAN (67.30 – 67.44); PARSN (50.00 – 50.14)

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANIYOR 

Döviz cephesinde sakinlik hakim. Financial Times gazetesi  Ocak- Temmuz döneminde oluşan 36.7 milyar dolarlık cari açığın 24.4 milyar dolarlık kısmının kapanmasını sağlayan kaynağı belirsiz paranın nereden geldiğini sorguluyor. Nereden gelirse gelsin. Önemli olan kaçak yollarla yurtdışına çıkan paranın güvenli olarak gördüğü ülkeye geri dönmesi değil mi? Gerisi hikaye.. Paritedeki büyük artışa rağmen dolar 18.22 Euro 18.16 TL’den işlem görüyor. Eylül sonuna kadar İsviçre hükümeti kendi bankalarında bulunan Türklere ait hesapları Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirecek. Bu yüzden gelecek haftadan itibaren büyük fon girişinin yaşanması bekleniyor. Kurlarda çok sert gerileme görülebilir. Merkez Bankasının 22 Eylül’deki toplantısında bu yüzden faiz oranlarında 100 baz puanlık indirim kararı alınabilir. Politika faizinin yılı %12 düzeyinde tamamlaması hedeflendi. 5 yıllık CDS’ler 650 düzeyine gerilemiş durumda. Bugün Şanghay işbirliği örgütüne katılacak Türkiye, Rusya ve Çin ile yeni ticari anlaşmalara imza atarsa Türk Lirasındaki kazanımlar artar. Kurda 18.05 TL desteği kırılırsa 17.70 e inilir.

ABD ÜFE’Sİ KORKULARI AZALTTI MI?

Avrupa Komisyonu istatistik ajansı verilerine göre, enerji krizinin tetiklediği yüksek enflasyon sonrası yaşanacak olan resesyon korkuları firmaların üretimlerini düşürmelerine yolaçıyor. Temmuz ayında Euro bölgesinde sanayi üretimi %2.3, yıllıkta %2.4 gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesine indi. Bu gelişme euro’ üzerindeki baskıyı arttırdı. Diğer taraftan ABD’de merakla beklenen ÜFE, Ağustos’ta yıllık bazda 8.7, aylıkta 0.1 düşerek tahminlerden daha iyi geldi. Beklenti yıllık ÜFE’nin %8.8 artacağı yönündeydi. Temmuz ayında Üretici enflasyonu Temmuz'da yüzde 9,8 ile 40 yılın zirvesine çıkmıştı. Ülkede Salı günü açıklanan tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta yıllık yüzde 8,3'e gerilemiş ancak tahminleri aşmıştı. Bu durum Fed'den yüksek montanlı faiz artış beklentilerini de güçlendirmişti.Enflasyonun bir süre daha yüksek kalacağı beklentisiyle Fed'in gelecek haftaki toplantısında da 75 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesi öngörülüyor. Ama şu anda 100 baz puanlık faiz artış ihtimali zayıfladı. Euro dolar paritesi 0.9974’ sentle işlem görüyor. Bugün ABD’de perakende satışlar 0.6’lık tahmini aşarsa, 1.0050 sent direnci aşılacak.

1.00 PUANLIK FAİZ ALTINI BASKILADI

ABD’de ÜFE tahminlerin gerisinde kaldı, ama altın toparlanamadı. Zira 10 yıllık tahvil getirileri 3.41, dolar endeksi 109.69 seviyesinde kaldı. 1705 dolarda seyreden ons kapanışı 1699 dolarla gerçekleştirdi. Devam eden enflasyon tehdidi, piyasaların Federal Rezerv'in yılın geri kalanında giderek daha agresif olma potansiyeli gördüğü için altın faiz baskısından kurtulamıyor. piyasalar şimdi, Federal Rezerv'in faiz oranlarını tam olarak %1 oranında artırma ihtimalini %30'dan fazla fiyatlıyor. Geçen hafta, yatırımcılar hala ABD merkez bankasının Fed Fon oranını 50 veya 75 baz puan artırıp artırmayacağını tartışıyorlardı. Fed'in önümüzdeki hafta piyasalara enflasyonu ciddiye aldığını göstermek için %1 oranında hareket etmesi için çok iyi bir şans var, deniyor. Yeni güne 1694 dolarla başlayan Ons kısa vadede 1712 doları aşamazsa 1680 dolar ana desteğine inme potansiyelini koruyacak. Gram altın günün ilk yarısına 992 lirayla başlıyor. Fiyatta gevşeme ihtimali artıyor.