Resesyon kaygılarının arttığı ortamda, ABD’de perakende satışların beklentilerin üzerinde gelmesi üzerine şahin olarak bilinen FED üyelerinin 27 Temmuz’daki toplantıda 100 baz puan yerine 75 puanlık faiz artışına işaret etmeleri küresel borsaları olumlu etkiledi. Japonya bugün tatil. Avrupa’da endeksler güne %1 artıda başladı. Bu hafta yurtdışında ABD'de açıklanmaya başlanacak ikinci çeyrek bilançoları dışında Temmuz ayı öncü imalat ve üretim endeksleri büyüme hızı konusunda net mesaj verecek. Piyasaların odağında Avrupa, Japonya, Endonezya, Ukrayna Güney Afrika ve Türkiye merkez bankalarının açıklayacağı faiz kararları var. Dolardaki kazanımların azaldığını görüyoruz. Brent petrol 104 dolarda, 10 yıllık tahviller 2.95’te.. Altında toparlanma var.  

BİST’TE DEMİRÇELİK-KİMYA COŞKUSU  

Türkiye’de çiftçinin üreterek ilk el satışını yaptığı ürünlerdeki enflasyonu gösteren tarım ÜFE Haziran ayında tarihi rekor seviyeden gerileme gösterdi. Mayıs’ta yıllık %155 oranında artan tarım ÜFE, Haziran’da aylık %0,66 geriledi ve %148,9 oldu. Borsa İstanbul şirketlerin yüksek bilanço  açıklayacağı beklentisiyle haftaya artıda başladı. Endeks %2 primle 2430 puanda.. Bankalar %2 artıda. Demir çelik ve kimya sektörleri %3 yukarda. Spor dışında tüm sektörler %1 ila %2 arasında yükseliyor. Tüketici güven endeksinin Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 10,23 artarak 52,71 değerini alması moralleri yükseltti. Açılışta Emlak Konut, ODAŞ Elektrik Kardemir D  Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ve Türk Hava Yolları en yüksek işlem hacmine sahip hisse senetleri. Kiler Holding, Ufuk yatırım, Anadolu Isuzu ve Bizim toptan hisselerinde en yüksek değer artışı yaşanıyor. 2450 puan direnci aşılırsa 2500’lü seviyeler gündeme gelecek. BİST’te enerji, ulaştırma ve çimento sektörlerinde uzun pozisyon açılması tavsiye ediliyor. ADESE (0.76 – 0.81); HEKTAŞ (29.60 – 29.69); ISMDR (22.68 – 22.75) KRDMD (10.65 – 10.72); SASA (41.00 – 41.10); TSKB (2.16 – 2.22) 

EURO’DAKİ KAZANIMLAR ARTACAK MI?  

ABD’de resesyon endişelerine karşılık, perakende satışlarının güçlü gelmesi, enflasyon beklentilerindeki düşüş ve şahin olarak bilinen bazı Fed üyelerinin temmuz ayındaki toplantıda 100 paz puan yerine 75 baz puan faiz artışını desteklemeleri, piyasalarda rahatlamaya neden oluyor. Avrupa’da ECB faiz kararının takip edileceği bu hafta, merkez bankasının on yıldan uzun bir süredir ilk kez faiz artırması bekleniyor. Ek olarak, Euro Bölgesi enflasyon verileri izlenecek. ABD’de ise önemli bir veri akışı yokr., Kuzey Akım 1 hattının bakımın ardından bu hafta yeniden açılması öngörüldüğü ortamda Euro’da kısa süreli toparlanmanın devam ediyor. Bu sabah 1,01 seviyesinin üzerine çıkan paritede olası yükselişlerde 1,0190 ardından 1,0240 hedef olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1,008 ve 1,00 sıralı destekler oldu. Avrupa merkez bankasının faizi arttıracak olması euro’nun değer kazanmasını sağlıyor. 

TÜRK LİRASINDA OYNAKLIK DURDU 

Merkezi yönetim bütçesi, Haziran'da 31.1 milyar lira açık verdi. Ama Haziran'da 18,29 Ocak-Haziran döneminde 93 milyar 560 milyon TL fazla verdi. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayıs sonu itibariyle 5,4 milyar dolar azalarak 163,6 milyar dolara geriledi. Türk Lirası istikrarlı seyrini sürdürüyor. Dolar 17.46 TL’de.. Dolar’da küresel çapta kar satışlarının görülmesi durumunda, Dolar/TL de 17,50 seviyesinin altında kalabilir ki en azından bugün için beklentimiz bu yönde. Aksi durumda 17,57 ve 17,72 sıralı dirençler olarak izlenebilir. Aşağıda ise 17,37 yakın destek konumunda, ana destek olarak 17,24 TL olarak takip edilecek. Yurtiçinde bu hafta çarşamba günü temmuz ayı tüketici güven endeksi ve perşembe günü Merkez Bankasının faiz kararı var. Merkez bankası kredi büyümesi ve cari açığı öncelikli görüyor. Dolayısıyla, cari açık ve kredi büyümesi ile ilgili yapılacak açıklamalar ve makro ihtiyati politika setine yönelik yapılacak yönlendirmeler yakından takip edilecek. 

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ SATIŞ FIRSATI MI?  

Altın yatırımcıları Fed’in agresif faiz artışlarıyla ilgili beklentilerini düşürmesi ve enflasyon görünümünü değerlendirmesi sonrası doların gerilemesiyle 11 ayın en düşük seviyesinden tepki verdi. Geçen hafta 1706 dolara düşen spot altın, haftanın ilk işlem gününde 1719 doları gördü. Dolar endeksinin 107.50 seviyesine gerilemesi altına destek veriyor. Bu hafta Avrupa ve ABD’de açıklanacak öncü imalat endeksleri tahminlerin gerisinde kalırsa yüksek faiz artış beklentisi güçlenebilir. bu haftaki Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde Euro’daki yükselişle birlikte 10 yıllık tahviller 2.93’te. şu aşamada dolarda kar satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Altın 1725 doları aşarsa 1737 dolar direncine kadar yükselişini sürdürebilir. Ancak resesyon endişeleri kaybolmuş değil. IMF ekonomik tahminlerinde ciddi bir azaltmaya gidiyor. Ons’taki yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilir. Gram altın 965 liradan satılıyor. Fiyatın bugün 955 – 970 lira bandında hareket etmesi bekleniyor