Küresel borsalar yeni haftaya kötü başladı. ABD ile Rusya arasında Ukrayna işgali konusunda yaşanan siyasi gerilim ile FED kararı öncesinde riskli varlıklardan kaçış hızlandı. Endekslerdeki kayıp %4’leri aştı. Moskova borsası %8 ile rekor düşüş yaşadı. Ruble aşırı değer kaybedince döviz alımları durduruldu. NATO, Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askeri faaliyetlerine karşı Doğu Avrupa'daki savunmalarını güçlendirmek için güçlerini hazırda beklettiğini ve bu güçlere ek gemiler ve savaş uçakları gönderdiğini duyurdu. Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya işgal başlatabileceği yönünde kaygıların arttığını belirterek bölgede savunmasını güçlendiriyor. Risk ortamı güçlendi dolar değer kazanıyor, vix (korku) endeksi 33.45 düzeyine tırmandı. Ancak Wall Street sert düşüş sonrası kapanışa doğru gelen tepki alımlarıyla artıda kaldı. Asya bu sabah ekside.  

İRAN DOĞALGAZ VANASINI KAPATTI 

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, İran konusunda kamuoyunda bilgi kirliliği olduğunu söyledi, BOTAŞ’ın İran’a borcu olduğu ve İran’ın gazı iletmesine rağmen Türkiye’nin teknik sebepler sebebiyle gazı alamadığı gibi iddiaları kesin dille yalanladı. İran iletim hatlarında kaçak olduğu ve düzeltmek için 10 güne ihtiyaç olduğunu açıkladı. Dönmez, "Sorunun 10 gün sonra bitip bitmeyeceği hususunda da elimizde İran’dan gelen yazı var. O yazıda kesintinin 31 Ocak’a kadar süreceği yazıyor. Bizim hedefimiz 31 Ocak’tan önce bu tamirin tamamlanıp çözülmesi. Bunu İran’a bildirdik." diye konuştu. Dönmez, Bakan Yardımcısı başkanlığındaki bir heyetin Tahran'da süreci görüştüğünü belirtti. 

BİST’TE  KESİNTİ VE RUSYA ŞOKU 

Yurtiçinde İran’ın Türkiye’ye gönderdiği doğalgazda ortaya çıkan sorun sonrası elektrik kesintilerinin başlaması sanayi sektörünü olumsuz etkiledi. Ağır kış şartlarının buna eklenmesi ile hayat felç oldu. %5 değer kaybeden BİST 100 endeksi devre kesicinin çalışmasıyla günü 1910 puanla tamamladı. İşlem hacmi 39.3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi 3.83 geriledi. Demir çelik %6 ile en büyük kaybı yaşayan sektör oldu. Özellikle doğalgaz ve elektrik kısıtlama kararları sonrası takip edilen sanayi endeksinde düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Sanayi endeksi seans içinde yüzde 4’ün üzerinde düştü. İlaç, et ve süt ürünlerinin muaf tutulduğu kesintilerin üretim ve lojistik zincirinde aksamaya neden olmasının fiyatlarda da artışı kaçınılmaz kılacağı düşünülüyor. Halka açık olan sanayi şirketlerinden Kartonsan doğalgaz tedariğinde gidilen kısıtlama, Ege Endüstri ise elektrik kesintisi nedeniyle üretime geçici olarak ara verdiklerini KAP'a duyurdular. Gözler diğer şirketlerden gelecek olası açıklamalarda. 1880 puan destek 1960 puan direnç konumunda. Rusya gerilimi uzun süre devam edecek. Doğalgaz kesintilerinin 2 gün içinde çözülmesi bekleniyor. Düşük seviyeler büyük alım fırsatı meydana getiriyor. Goldman Sachs ve BNP Pariba’nın Türkiye’de pozisyon açmaya başladıkları dikkate alınmalıdır. AKBNK (7.58 – 7.69); KRDMD (11.60 – 11.69); ALARK (14.97 – 15.08); BIOEN (6.22 – 6.31); GENİL (15.53 – 16.65); AGESA (27.50 – 27.63); AKSU (28.76 – 28.88); ALKIM (18.89 – 18.97); ARENA (14.23 – 14.31); ATAGYO (4.18 – 4.25); AYEN (8.20 – 8.30); BİLİCİ (17.06 – 17.17); BİZİM (13.95 – 14.08); GWİND (7.23 – 7.34);  

DOLAR KAZANIMLARINI KORUYOR 

Euro bölgesinde ocak ayı öncü imalat endeksi 59 ile tahminleri aştı. Ancak ABD’de üretim endeksi 55’e gerileyerek 15 ayın en düşük seviyesinde. Avrupa'da yayılan Omicron koronavirüs varyantı ile hükümetler vatandaşları evde kalmaya ve sosyalleşmekten kaçınmaya teşvik ederken, yükselen fiyatlar tüketicileri harcama yapmaktan caydırdı. Ocak bileşik satın alma yöneticileri endeksi 52.4’e geriledi. Doğu Avrupa’daki gelişmeler, Washington’da ikinci planda kalabilir Dolara kesin yön verecek Fed’in iki günlük politika toplantısı bugün başlıyor. ABD Merkez Bankasının Mart ayında faizleri 25 baz puan arttıracağı mesajı vermesi bekleniyor. Nitekim 10 yıllık ABD tahvil getirileri 1.80’den 1.71’e geriledi. Yatırımcıların Ukrayna-Rusya gerginliğinin ortaya çıkardığı endişeler karşısında güvenli liman arayışları İsviçre frangını ön plana çıkardı. İsviçre frangı, 1.0317 ile son 7 yılın en yüksek seviyesine tırmandı. 1.1297 sente gerileyen parite yeni güne 1.1312 sentle başladı. 1.1330 direnci aşılırsa 1.1370 seviyesi hedef olacak.  

TÜRK LİRASI NEDEN GÜÇLENİYOR?  

Fed’in parasal sıkılaştırma hamlesi arifesinde aralarında Goldman Sachs ve BNP Paribas varlık yönetimi başta olmak üzere dev fonlar Türkiye’nin aralarında olduğu gelişmekte olan ülkelerdeki pozisyonlarını arttırıyor. Bu fonlara göre, parasal sıkılaştırmayı geçen sene başlatıp enflasyona karşı hayli mesafe alan gelişen ülke varlıkları çok cazip. Hazine, iki tahvil ihalesinde 18 milyar lira borçlandı. 2 yıl vadeli tahvil ihalesinde bileşik faiz yüzde 23,25 olurken, TÜFE'ye endeksli ihalede reel bileşik faiz eksi yüzde 2,57 olarak gerçekleşti. ihalede, piyasa yapıcılarından 14 milyar liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı. Ocak ayında tüketici güven endeksi 73.2 seviyesine yükseldi. piyasalar Merkez Bankasının Perşembe günü açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu’nu bekliyor.. Yeni güne 13.36 TL ile başlayan dolar kurunu teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 13.90 – 14.38 – 14.80 seviyeleri direnç aşağı yönlü gevşemelerde 13.15 – 12.72 – 12.35 seviyeleri destek oldu. Açılışta 14.89 TL ödenen Euro dolardaki geri çekilmeye paralel olarak 14.70 TL seviyesine dönebilir.  Bugün  yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu'nun açıklayacağı "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu", Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi takip edilecek.  

ALTIN FED’DEN NEDEN ETKİLENMİYOR? 

Altın, ön imalat ve hizmet sektörü verilerinin açıklanmasının ardından kazanımlarını tersine çevirdi. Ocak ayı ABD üretim endeksi 55 ile 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet sektör endeksi Ocak'ta 50,9'a düşerek 18 ayın en düşük seviyesini gördü. Yılın başında artan virüs vakaları, işletmelerin kötüleşen tedarik zinciri gecikmeleri ve personel kıtlığı nedeniyle kesintiye uğraması ve Omicron'un yayılmasını kontrol etmek için yeni kısıtlamaların firmaların ters rüzgarlarına eklenmesiyle birlikte ABD ekonomisini neredeyse durma noktasına getirdi. İmalat bu yüzden son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi. 1830 dolarla dip yapan altının onsu 1840 dolarla güne başlıyor. Faiz artışları genellikle dolara destek olur ve altın gibi dolarla fiyatlanan emtia üzerinde bir baskı meydana getirir. Ancak altın aynı zamanda enflasyona karşı koruma amacı taşıdığı için bu yüzden ABD'de fiyatların son 40 yılın en hızlı artışını kaydetmesinden destek buluyor. 1844 dolar üzerinde kapanış gerçekleşirse 1855 – 1870 dolar dirençleri gündeme gelecek. 1800 dolar ana destek konumunda. 24 ayar külçenin gramı günün ilk yarısına 790 lirayla başlıyor. Gram altın 3 lira primli. TL’deki kazanımlara rağmen altın 800 liraya ulaşabilecek potansiyel taşıyor.